蜀汉建兴七年夏四月，孔明兵在祁山，分作三寨，专候魏兵。
却说司马懿引兵到长安，张郃接见，备言前事。
懿令郃为先锋，戴陵为副将，引十万兵到祁山，于渭水之南下寨。
郭淮、孙礼入寨参见。
懿问曰：“汝等曾与蜀兵对阵否？”二人答曰：“未也。
”懿曰：“蜀兵千里而来，利在速战；今来此不战，必有谋也。
陇西诸路，曾有信息否？”淮曰：“已有细作探得各郡十分用心，日夜提防，并无他事。
只有武都、阴平二处，未曾回报。
”懿曰：“吾自差人与孔明交战。
汝二人急从小路去救二郡，却掩在蜀兵之后，彼必自乱矣。
”
二人受计，引兵五千，从陇西小路来救武都、阴平，就袭蜀兵之后。
郭淮于路谓孙礼曰：“仲达比孔明如何？”礼曰：“孔明胜仲达多矣。
”淮曰：“孔明虽胜，此一计足显仲达有过人之智。
蜀兵如正攻两郡，我等从后抄到，彼岂不自乱乎？”正言间，忽哨马来报：“阴平已被王平打破了，武都已被姜维打破了。
前离蜀兵不远。
”礼曰：“蜀兵既已打破了城池，如何陈兵于外？必有诈也。
不如速退。
”郭淮从之。
方传令教军退时，忽然一声炮响，山背后闪出一枝军马来，旗上大书：“汉丞相诸葛亮”，中央一辆四轮车，孔明端坐于上；左有关兴，右有张苞。
孙、郭二人见之，大惊。
孔明大笑曰：“郭淮、孙礼休走！司马懿之计，安能瞒得过吾？他每日令人在前交战，却教汝等袭吾军后。
武都、阴平吾已取了。
汝二人不早来降，欲驱兵与吾决战耶？”郭淮、孙礼听毕，大慌。
忽然背后喊杀连天，王平、姜维引兵从后杀来。
兴、苞二将又引军从前面杀来。
两下夹攻，魏兵大败。
郭、孙二人弃马爬山而走。
张苞望见，骤马赶来；不期连人带马，跌入涧内，后军急忙救起，头已跌破。
孔明令人送回成都养病。
却说郭、孙二人走脱，回见司马懿曰：“武都、阴平二郡已失。
孔明伏于要路，前后攻杀，因此大败，弃马步行，方得逃回。
”懿曰：“非汝等之罪，孔明智在吾先。
可再引兵守把雍、郿二城，切勿出战。
吾自有破敌之策。
”二人拜辞而去。
懿又唤张郃、戴陵分付曰：“今孔明得了武都、阴平，必然抚百姓以安民心，不在营中矣。
汝二人各引一万精兵，今夜起身，抄在蜀兵营后，一齐奋勇杀将过来；吾却引军在前布阵，只待蜀兵势乱，吾大驱士马，攻杀进去：两军并力，可夺蜀寨也。
若得此地山势，破敌何难？”二人受计引兵而去。
戴陵在左，张郃在右，各取小路进发，深入蜀兵之后。
三更时分，来到大路，两军相遇，合兵一处，却从蜀兵背后杀来。
行不到三十里，前军不行。
张、戴二人自纵马视

却说众将闻孔明不追魏兵，俱入帐告曰：“魏兵苦雨，不能屯扎，因此回去，正好乘势追之。
丞相如何不追？”孔明曰：“司马懿善能用兵，今军退必有埋伏。
吾若追之，正中其计。
不如纵他远去，吾却分兵径出斜谷而取祁山，使魏人不提防也。
”众将曰：“取长安之地，别有路途；丞相只取祁山，何也？”孔明曰：“祁山乃长安之首也：陇西诸郡，倘有兵来，必经由此地；更兼前临渭滨，后靠斜谷，左出右入。
可以伏兵，乃用武之地。
吾故欲先取此，得地利也。
”众将皆拜服。
孔明令魏延、张嶷、杜琼、陈式出箕谷；马岱、王平、张翼、马忠出斜谷：俱会于祁山。
调拨已定，孔明自提大军，令关兴、廖化为先锋，随后进发。
却说曹真、司马懿二人，在后监督人马，令一军入陈仓古道探视，回报说蜀兵不来。
又行旬日，后面埋伏众将皆回，说蜀兵全无音耗。
真曰：“连绵秋雨，栈道断绝，蜀人岂知吾等退军耶？”懿曰：“蜀兵随后出矣。
”真曰：“何以知之？”懿曰：“连日晴明，蜀兵不赶，料吾有伏兵也，故纵我兵远去；待我兵过尽，他却夺祁山矣。
”曹真不信。
懿曰：“子丹如何不信？吾料孔明必从两谷而来。
吾与子丹各守一谷口，十日为期。
若无蜀兵来，我面涂红粉，身穿女衣，来营中伏罪。
”真曰：“若有蜀兵来，我愿将天子所赐玉带一条、御马一匹与你。
”即分兵两路：真引兵屯于祁山之西，斜谷口；懿引军屯于祁山之东，箕谷口。
各下寨已毕。
懿先引一枝兵伏于山谷中；其余军马，各于要路安营。
懿更换衣装，杂在全军之内，遍观各营。
忽到一营，有一偏将仰天而怨曰：“大雨淋了许多时，不肯回去；今又在这里顿住，强要赌赛，却不苦了官军！”懿闻言，归寨升帐，聚众将皆到帐下，挨出那将来。
懿叱之曰：“朝廷养军千日，用在一时。
汝安敢出怨言，以慢军心！”其人不招。
懿叫出同伴之人对证，那将不能抵赖。
懿曰：“吾非赌赛；欲胜蜀兵，令汝各人有功回朝，汝乃妄出怨言，自取罪戾！”喝令武士推出斩之。
须臾，献首帐下。
众将悚然。
懿曰：“汝等诸将皆要尽心以防蜀兵。
听吾中军炮响，四面皆进。
”众将受令而退。
却说魏延、张嶷、陈式、杜琼四将，引二万兵，取箕谷而进。
正行之间，忽报参谋邓芝到来。
四将问其故，芝曰：“丞相有令：如出箕谷，提防魏兵埋伏，不可轻进。
”陈式曰：“丞相用兵何多疑耶？吾料魏兵连遭大雨，衣甲皆毁，必然急归；安得又有埋伏？今吾兵倍道而进，可获大胜，如何又教休进？”芝曰：“丞相计无不中，谋无不成，汝安敢违令？”式笑曰：“丞相若果多谋，不致

却说孔明率兵前至沔阳，经过马超坟墓，乃令其弟马岱挂孝，孔明亲自祭之。
祭毕，回到寨中，商议进兵。
忽哨马报道：“魏主曹睿遣驸马夏侯楙，调关中诸路军马，前来拒敌。
”魏延上帐献策曰：“夏侯楙乃膏粱子弟，懦弱无谋。
延愿得精兵五千，取路出褒中，循秦岭以东，当子午谷而投北，不过十日，可到长安。
夏侯楙若闻某骤至，必然弃城望横门邸阁而走。
某却从东方而来，丞相可大驱士马，自斜谷而进。
如此行之，则咸阳以西，一举可定也。
”孔明笑曰：“此非万全之计也。
汝欺中原无好人物，倘有人进言，于山僻中以兵截杀，非惟五千人受害，亦大伤锐气。
决不可用。
”魏延又曰：“丞相兵从大路进发，彼必尽起关中之兵，于路迎敌，则旷日持久，何时而得中原？”孔明曰：“吾从陇右取平坦大路，依法进兵，何忧不胜！”遂不用魏延之计。
魏延怏怏不悦。
孔明差人令赵云进兵。
却说夏侯楙在长安聚集诸路军马。
时有西凉大将韩德，善使开山大斧，有万夫不当之勇，引西羌诸路兵八万到来；见了夏侯楙，楙重赏之，就遣为先锋。
德有四子，皆精通武艺，弓马过人：长子韩瑛，次子韩瑶，三子韩琼，四子韩琪。
韩德带四子并西羌兵八万，取路至凤鸣山，正遇蜀兵。
两阵对圆。
韩德出马，四子列于两边。
德厉声大骂曰：“反国之贼，安敢犯吾境界！”赵云大怒，挺枪纵马，单搦韩德交战。
长子韩瑛，跃马来迎；战不三合，被赵云一枪刺死于马下。
次子韩瑶见之，纵马挥刀来战。
赵云施逞旧日虎威，抖擞精神迎战。
瑶抵敌不住。
三子韩琼，急挺方天戟骤马前来夹攻。
云全然不惧，枪法不乱。
四子韩琪，见二兄战云不下，也纵马抡两口日月刀而来，围住赵云。
云在中央独战三将。
少时，韩琪中枪落马，韩阵中偏将急出救去。
云拖枪便走。
韩琼按戟，急取弓箭射之，连放三箭，皆被云用枪拨落。
琼大怒，仍绰方天戟纵马赶来；却被云一箭射中面门，落马而死，韩瑶纵马举宝刀便砍赵云。
云弃枪于地，闪过宝刀，生擒韩瑶归阵，复纵马取枪杀过阵来。
韩德见四子皆丧于赵云之手，肝胆皆裂，先走入阵去。
西凉兵素知赵云之名，今见其英勇如昔，谁敢交锋？赵云马到处，阵阵倒退。
赵云匹马单枪，往来冲突，如入无人之境。
后人有诗赞曰：“忆昔常山赵子龙，年登七十建奇功。
独诛四将来冲阵，犹似当阳救主雄。
”
邓芝见赵云大胜，率蜀兵掩杀，西凉兵大败而走。
韩德险被赵云擒住，弃甲步行而逃。
云与邓芝收军回寨。
芝贺曰：“将军寿已七旬，英勇如昨。
今日阵前力斩四将，世所罕有！”云曰：“丞相以吾年迈，不肯见用

却说魏正元二年正月，扬州都督、镇东将军、领淮南军马毋丘俭，字仲恭，河东闻喜人也。
闻司马师擅行废立之事，心中大怒。
长子毋丘甸曰：“父亲官居方面，司马师专权废主，国家有累卵之危，安可宴然自守？”俭曰：“吾儿之言是也。
”遂请刺史文钦商议。
钦乃曹爽门下客，当日闻俭相请，即来拜谒。
俭邀入后堂，礼毕，说话间，俭流泪不止。
钦问其故，俭曰：“司马师专权废主，天地反覆，安得不伤心乎！”钦曰：“都督镇守方面，若肯仗义讨贼，钦愿舍死相助。
钦中子文淑，小字阿鸯，有万夫不当之勇，常欲杀司马师兄弟，与曹爽报仇，今可令为先锋。
”俭大喜，即时酹酒为誓。
二人诈称太后有密诏，令淮南大小官兵将士，皆入寿春城，立一坛于西，宰白马歃血为盟，宣言司马师大逆不道，今奉太后密诏，令尽起淮南军马，仗义讨贼。
众皆悦服。
俭提六万兵，屯于项城。
文钦领兵二万在外为游兵，往来接应。
俭移檄诸郡，令各起兵相助。
却说司马师左眼肉瘤，不时痛痒，乃命医官割之，以药封闭，连日在府养病；忽闻淮南告急，乃请太尉王肃商议。
肃曰：“昔关云长威震华夏，孙权令吕蒙袭取荆州，抚恤将士家属，因此关公军势瓦解，今淮南将士家属，皆在中原，可急抚恤，更以兵断其归路：必有土崩之势矣。
”师曰：“公言极善。
但吾新割目瘤，不能自往。
若使他人，心又不稳。
”时中书侍郎钟会在侧，进言曰：“淮楚兵强，其锋甚锐；若遣人领兵去退，多是不利。
倘有疏虞，则大事废矣。
”师蹶然起曰：“非吾自在，不可破贼！”遂留弟司马昭守洛阳，总摄朝政。
师乘软舆，带病东行。
令镇东将军诸葛诞，总督豫州诸军，从安风津取寿春；又令征东将军胡遵，领青州诸军，出谯、宋之地，绝其归路；又遣荆州刺史、监军王基，领前部兵，先取镇南之地。
师领大军屯于襄阳，聚文武于帐下商议。
光禄勋郑袤曰：“毋丘俭好谋而无断，文钦有勇而无智。
今大军出其不意，江、淮之卒锐气正盛，不可轻敌；只宜深沟高垒，以挫其锐。
此亚夫之长策也。
”监军王基曰：“不可。
淮南之反，非军民思乱也；皆因毋丘俭势力所逼，不得已而从之。
若大军一临，必然瓦解。
”师曰：“此言甚妙。
”遂进兵于氵隐水之上，中军屯于氵隐桥。
基曰：“南顿极好屯兵，可提兵星夜取之。
若迟则毋丘俭必先至矣。
”师遂令王基前部兵来南顿城下寨。
却说毋丘俭在项城，闻知司马师自来，乃聚众商议。
先锋葛雍曰：“南顿之地，依山傍水，极好屯兵；若魏兵先占，难以驱遣，可速取之。
”俭然其言，起兵投南顿来。
正行之间，前面流星

却说孔明用减兵添灶之法，退兵到汉中；司马懿恐有埋伏，不敢追赶，亦收兵回长安去了，因此蜀兵不曾折了一人。
孔明大赏三军已毕，回到成都，入见后主，奏曰：“老臣出了祁山，欲取长安，忽承陛下降诏召回，不知有何大事？”后主无言可对；良久，乃曰：“朕久不见丞相之面，心甚思慕，故特诏回，一无他事。
”孔明曰：“此非陛下本心，必有奸臣谗谮，言臣有异志也。
”后主闻言，默然无语。
孔明曰：“老臣受先帝厚恩，誓以死报。
今若内有奸邪，臣安能讨贼乎？”后主曰：“朕因过听宦官之言，一时召回丞相。
今日茅塞方开，悔之不及矣！”孔明遂唤众宦官究问，方知是苟安流言；急令人捕之，已投魏国去了。
孔明将妄奏的宦官诛戮，余皆废出宫外；又深责蒋琬、费祎等不能觉察奸邪，规谏天子。
二人唯唯服罪。
孔明拜辞后主，复到汉中，一面发檄令李严应付粮草，仍运赴军前；一面再议出师。
杨仪曰：“前数兴兵，军力罢敝，粮又不继；今不如分兵两班，以三个月为期：且如二十万之兵，只领十万出祁山，住了三个月，却教这十万替回，循环相转。
若此则兵力不乏，然后徐徐而进，中原可图矣。
”孔明曰：“此言正合我意。
吾伐中原，非一朝一夕之事，正当为此长久之计。
”遂下令，分兵两班，限一百日为期，循环相转，违限者按军法处治。
建兴九年春二月，孔明复出师伐魏。
时魏太和五年也。
魏主曹睿知孔明又伐中原，急召司马懿商议。
懿曰：“今子丹已亡，臣愿竭一人之力，剿除寇贼，以报陛下。
”睿大喜，设宴待之。
次日，人报蜀兵寇急。
睿即命司马懿出师御敌，亲排銮驾送出城外。
懿辞了魏主，径到长安，大会诸路人马，计议破蜀兵之策。
张郃曰：“吾愿引一军去守雍、郿，以拒蜀兵。
”懿曰：“吾前军不能独当孔明之众，而又分兵为前后，非胜算也。
不如留兵守上圭阝，余众悉往祁山。
公肯为先锋否？”郃大喜曰：“吾素怀忠义，欲尽心报国，惜未遇知己；今都督肯委重任，虽万死不辞！”于是司马懿令张郃为先锋，总督大军。
又令郭淮守陇西诸郡，其余众将各分道而进。
前军哨马报说：孔明率大军望祁山进发，前部先锋王平、张嶷，径出陈仓，过剑阁，由散关望斜谷而来。
司马懿谓张郃曰：“今孔明长驱大进，必将割陇西小麦，以资军粮。
汝可结营守祁山，吾与郭淮巡略天水诸郡，以防蜀兵割麦。
”郃领诺，遂引四万兵守祁山。
懿引大军望陇西而去。
却说孔明兵至祁山，安营已毕，见渭滨有魏军提备，乃谓诸将曰：“此必是司马懿也。
即今营中乏粮，屡遣人催并李严运米应付，却只是不到。