起重光協洽，盡旃蒙大淵獻，凡五年。
太宗簡文皇帝鹹安元年（辛未，公元三七一年）
春，正月，袁瑾、硃輔求救於秦，秦王堅以瑾爲揚州刺史，輔爲交州刺史，遣武衛將軍武都王鑑、前將軍張蠔帥步騎二萬救之。
大司馬溫遣淮南太守桓伊、南頓太守桓石虔等擊鑑、蠔於石橋，大破之，秦兵退屯慎城。
伊，宣之子也。
丁亥，溫拔壽春。
擒瑾及輔並其宗族，送建康斬之。
秦王堅徙關東豪傑及雜夷十五萬戶於關中，處烏桓於馮翊、北地，丁零翟斌於新安、澠池。
諸因亂流移、欲還舊業者，悉聽之。
二月，秦以魏郡太守韋鍾爲青州刺史，中壘將軍樑成爲兗州刺史，射聲校尉徐成爲幷州刺史，武衛將軍王鑑爲豫州刺史，左將軍彭越爲徐州刺史，太尉司馬皇甫覆爲荊州刺史，屯騎校尉天水姜宇爲涼州刺史，扶風內史王統爲益州刺史，秦州刺史西縣侯雅爲使持節、都督秦、晉、涼、雍州諸軍事、秦州牧，吏部尚書楊安爲使持節、都督益、梁州諸軍事、梁州刺史。
復置雍州，治蒲阪；以長樂公丕爲使持節、徵東大將軍、雍州刺史。
成，平老之子；統，擢之子也。
堅以關東初平，守令宜得人，令王猛以便宜簡召英俊，補六州守令，授訖，言臺除正。
三月，壬辰，益州刺史建成定公周楚卒。
秦後將軍金城俱難攻蘭陵太守張閔子於桃山，大司馬溫遣兵擊卻之。
秦西縣侯雅、楊安、五統、徐成及羽林左監硃肜、揚武將軍姚萇帥步騎七萬伐仇池公楊纂。
代將長孫斤謀弒代王什翼犍，世子寔格之，傷脅，遂執斤，殺之。
夏，四月，戊午，大赦。
秦兵至鷲峽，楊纂帥衆五萬拒之。
梁州刺史弘農楊亮遣督護郭寶、卜靖帥千餘騎助纂，與秦兵戰於峽中；纂兵大敗，死者什三、四。
寶等亦沒，纂收散兵遁還。
西縣侯雅進攻仇池，楊統帥武都之衆降秦。
纂懼，面縛出降，雅送纂於長安。
以統爲南秦州刺史；加楊安都督南秦州諸軍事，鎮仇池。
王猛之破張天錫於枹罕也，獲其將敦煌陰據及甲士五千人。
秦王堅既克楊纂，遣據帥其甲士還涼州，使著作郎樑殊、閻負送之，因命王猛爲書諭天錫曰：“昔貴先公稱籓劉、石者，惟審於強弱也。
今論涼土之力，則損於往時；語大秦之德，則非二趙之匹；而將軍翻然自絕，無乃非宗廟之福也歟！以秦之威，旁振無外，可以回弱水使東流，返江、河使西注。
關東既平，將移兵河右，恐非六郡士民所能抗也。
劉表謂漢南可保，將軍謂西河可全，吉凶在身，元龜不遠，宜深算妙慮，自求多福，無使六世之業一旦而墜地也！”天錫大懼，遣使謝罪稱籓。
堅拜天錫使持節、都督河右諸軍事、驃騎大將軍、開府儀同三司、

起柔兆困敦，盡玄黓敦牂，凡七年。
烈宗孝武皇帝上之中太元元年（丙子，公元三七六年）
春，正月，壬寅朔，帝加元服，皇太后下詔歸政，複稱崇德太后。
甲辰，大赦，改元。
丙午，帝始臨朝。
以會稽內史郗愔爲鎮軍大將軍、都督浙江東五郡諸軍事；徐州刺史桓衝爲車騎將軍、都督豫、江二州之六郡諸軍事，自京口徙鎮姑孰。
謝安欲以王蘊爲方伯，故先解衝徐州。
乙卯，加謝安中書監，錄尚書事。
二月，辛卯，秦王堅下詔曰：“朕聞王者勞於求賢，逸於得士，斯言何其驗也！往得丞相，常謂帝王易爲。
自丞相違世，鬚髮中白，每一念之，不覺酸慟。
今天下既無丞相，或政教淪替，可分遣侍臣周巡郡縣，問民疾苦。
”
三月，秦兵寇南鄉，拔之，山蠻三萬戶降秦。
夏，五月，甲寅，大赦。
初，張大錫之殺張邕也，劉肅及安定樑景皆有功，二人由是有寵，賜姓張氏，以爲己子，使預政事。
天錫荒於酒色，不親庶務，黜世子大懷而立嬖妾焦氏之子大豫，以焦氏爲左夫人，人情憤怨。
從弟從事中郎憲輿櫬切諫，不聽。
秦王堅下詔曰：“張天錫雖稱籓受位，然臣道未純，可遣使持節、武衛將軍武都苟萇、左將軍毛盛、中書令樑熙、步兵校尉姚萇等將兵臨西河，尚書郎閻負、樑殊奉詔徵天錫入朝，若有違王命，即進師撲討。
”是時，秦步騎十三萬，軍司段鏗謂周颺曰：“以此衆戰，誰能敵之！”虓曰：“戎狄以來，未之有也。
”堅又命秦州刺史苟池、河州刺史李辯、涼州刺史王統帥三州之衆爲苟萇後繼。
秋，七月，閻負、樑殊至姑臧。
張天錫會官屬謀之，曰：“今入朝，必不返；如其不從，秦兵必至，將若之何？”禁中錄事席仂曰：“以愛子爲質，賂以重寶，以退其師，然後徐爲之計，此屈伸之術也。
”衆皆怒曰：“吾世事晉朝，忠節著於海內。
今一旦委身賊庭，辱及祖宗，醜莫大焉！且河西天險，百年無虞，若悉境內精兵，右招西域，北引匈奴，以拒之，何遽知其不捷也！”天錫攘袂大言曰：“孤計決矣，言降者斬！”使謂閻負、樑殊曰：“君欲生歸乎，死歸乎？”殊等辭氣不屈，天錫怒，縛之軍門，命軍士交射之，曰：“射而不中，不與我同心者也。
”其母嚴氏泣曰：“秦主以一州之地，橫制天下，東平鮮卑，南取巴、蜀，兵不留行，所向無敵。
汝若降之，猶可延數年之命。
今以蕞爾一隅，抗衡大國，又殺其使者，亡無日矣！”天錫使龍驤將軍馬建帥衆二萬拒秦。
秦人聞天錫殺閻負、樑殊，八月，樑熙、姚萇、王統、李辯濟自清石津，攻涼驍烈將軍樑濟於河會城，降之。
甲申，苟萇濟自石城津，與樑熙等會攻纏縮城，拔

起玄黓執徐，盡柔兆涒灘，凡五年。
烈宗孝武皇帝下太元十七年（壬辰，公元三九二年）
春，正月，已巳朔，大赦。
秦主登立昭儀隴西李氏爲皇后。
二月，壬寅，燕主垂自魯口如河間、渤海、平原。
翟釗遣其將翟都侵館陶，屯蘇康壘。
三月，垂引兵南擊釗。
秦驃騎將軍沒弈幹帥衆降於後秦，後秦以爲車騎將軍，封高平公。
後秦主萇寢疾，命姚碩德鎮李潤，尹緯守長安，召太子興詣行營。
徵南將軍姚方成言於興曰：“今寇敵未滅，上覆寢疾。
王統等皆有部曲，終爲人患，宜盡除之。
”興從之，殺王統、王廣、苻胤、徐成、毛盛。
萇怒曰：“王統兄弟，吾之州里，實無他志；徐成等皆前朝名將，吾方用之，奈何輒殺之！”
燕主垂進逼蘇康壘。
夏，四月，翟都南走滑臺。
翟釗求救於西燕，西燕主永謀於羣臣，尚書渤海鮑遵曰：“使兩寇相弊，吾承其後，此卞莊子之策也。
”中書侍郎太原張騰曰：“垂強釗弱，何弊之承！不如速救之，以成鼎足之勢。
今我引兵趨中山，晝多疑兵，夜多火炬，垂必懼而自救。
我衝其前，釗躡其後，此天授之機，不可失也。
”永不從。
燕大赦。
五月，丁卯朔，日有食之。
六月，燕主垂軍黎陽。
臨河欲濟，翟釗列兵南岸以拒之。
辛亥，垂徙營就西津，去黎陽西四十里，爲牛皮船百餘艘，僞列兵仗，溯流而上。
釗亟引兵趣西津，垂潛遣中壘將軍桂林王鎮等自黎陽津夜濟，營於河南，比明而營成。
釗聞之，亟還，攻鎮等營；垂命鎮等堅壁勿戰。
釗兵往來疲暍，攻營不能拔，將引去；鎮等引兵出戰。
驃騎將軍農自西津濟，與鎮等夾擊，大破之。
釗走還滑臺，將妻子，收遺衆，北濟河，登白鹿山，憑險自守，燕兵不得進。
農曰：“釗無糧，不能久居山中。
”乃引兵還，留騎候之。
釗果下山；還兵掩擊，盡獲其衆，釗單騎奔長子。
西燕主永以釗爲車騎大將軍、兗州牧，封東郡王。
歲餘，釗謀反，永殺之。
初，郝晷、崔逞及清河崔宏、新興張卓、遼東夔騰、陽平路纂皆仕於秦，避秦亂來奔，詔以爲冀州諸郡，各將部曲營於河南。
既而受翟氏官爵，翟氏敗，皆降於燕，燕主垂各隨其材而用之。
釗所統七郡三萬餘戶，皆按堵如故。
以章武王宙爲兗、豫二州刺史，鎮滑臺；徙徐州民七千餘戶於黎陽，以彭城王脫爲徐州刺史，鎮黎陽。
脫，垂之弟子也。
垂以崔廕爲宙司馬。
初，陳留王紹爲鎮南將軍，太原王楷爲徵西將軍，樂浪王溫爲徵東將軍，垂皆以廕爲之佐。
廕才幹明敏強正，善規諫，四王皆嚴憚之；所至簡刑法，輕賦役，流民歸之，戶口滋息。
秋，七月，垂如鄴，以太原王楷爲冀州牧，右光祿大夫餘

起昭陽單閼，盡閼逢執徐，凡二年。
安皇帝戊元興二年（癸卯，公元四零三年）
春，正月，盧循使司馬徐道覆寇東陽；二月，辛丑，建武將軍劉裕擊破之。
道覆，循之姊夫也。
乙卯，以太尉玄爲大將軍。
丁巳，玄殺冀州刺史孫無終。
玄上表請帥諸軍掃平關、洛，既而諷朝廷下詔不許，乃雲：“奉詔故止。
”玄初欲飭裝，先命作輕舸，載服玩、書畫。
或問其故，玄曰：“兵兇戰危，脫有意外，當使輕而易運。
”衆皆笑之。
夏，四月，癸巳朔，日有食之。
南燕主備德故吏趙融自長安來，始得母兄兇問，備德號慟吐血，因而寢疾。
司隸校尉慕容達謀反，遣牙門皇璆帥衆攻端門，殿中帥侯赤眉開門應之；中黃門孫進扶備德逾城匿於進舍。
段宏等聞宮中有變，勒兵屯四門。
備德入宮，誅赤眉等。
達出奔魏。
備德優遷徙之民，使之長復不役；民緣此迭相廕冒，或百室合戶，或千丁共籍，以避課役。
尚書韓訁卓請加隱核，備德從之，使訁卓巡行郡縣，得廕戶五萬八千。
泰山賊王始聚衆數萬，自稱太平皇帝，署置公卿；南燕桂林王鎮討禽之。
臨刑，或問其父及兄弟安在，始曰：“太上皇蒙塵於外，徵東、徵西爲亂兵所害。
”其妻怒之曰：“君正坐此口，奈何尚爾！”始曰：“皇后不知，自古豈有不亡之國！朕則崩矣，終不改號！”
五月，燕王熙作龍騰苑，方十餘裏，役徒二萬人。
築景雲山於苑內，基廣五百步，峯高十七丈。
秋，七月，戊子，魏主珪北巡，作離宮於豺山。
平原太守和跋奢豪喜名，珪惡而殺之，使其弟毘等就與訣。
跋曰：“A212北土瘠，可遷水南，勉爲主計。
”且使之背己，曰：“汝何忍視吾之死也！”毘等諭其意，詐稱使者，逃入秦。
珪怒，滅其家。
中壘將軍鄧淵從弟尚書暉與跋善，或譖諸珪曰：“毘之出亡，暉實送之。
”珪疑淵知其謀，賜淵死。
南涼王傉檀及沮渠蒙遜互出兵攻呂隆，隆患之。
秦之謀臣言於秦王興曰：“隆藉先世之資，專制河外，今雖飢窘，尚能自支，若將來豐贍，終不爲吾有。
涼州險絕，土田饒沃，不如因其危而取之。
”興乃遣使徵呂超入侍。
隆念姑臧終無以自存，乃因超請迎於秦。
興遣尚書左僕射齊難、鎮西將軍姚詰、左王乞伏乾歸、鎮遠將軍趙曜帥步騎四萬迎隆於河西，南涼王傉檀攝昌鬆、魏安二戍以避之。
八月，齊難等至姑臧，隆素車白馬迎於道旁。
隆勸難擊沮渠蒙遜，蒙遜使臧莫孩拒之，敗其前軍。
難乃與蒙遜結盟，蒙遜遣弟挐入貢於秦。
難以司馬王尚行涼州刺史，配兵三千鎮姑臧，以將軍閻鬆爲倉鬆太守，郭將爲番禾太守，分戍二城，徙隆宗族、僚屬及民萬戶於長

起上章涒灘，盡著雍執徐，凡九年。
孝宗穆皇帝下昇平四年（庚申，公元三六零年）
春，正月，癸巳，燕主俊大閱於鄴，欲使大司馬恪、司空陽騖將之入寇；會疾篤，乃召恪、騖及司徒評、領軍將軍慕輿根等受遺詔輔政。
甲午，卒。
戊子，太子即位，年十一。
大赦，改元建熙。
秦王堅分司、隸置雍州，以河南公雙爲都督雍、河、涼三州諸軍事、徵西大將軍、雍州刺史，改封趙公，鎮安定。
封弟忠爲河南公。
仇池公楊俊卒，子世立。
二月，燕人尊可足渾後爲皇太后。
以太原王恪爲太宰，專錄朝政；上庸王評爲太傅，陽騖爲太保，慕輿根爲太師，參輔朝政。
根性木強，自恃先朝勳舊，心不服恪，舉動倨傲。
時太后可足渾氏頗預外事，根欲爲亂，乃言於恪曰：“今主上幼衝，母后干政，殿下宜防意外之變，思有以自全。
且定天下者，殿下之功也。
兄亡弟及，古今成法，俟畢山陵，宜廢主上爲王，殿下自踐尊位，以爲大燕無窮之福。
”恪曰：“公醉邪？何言之悖也！吾與公受先帝遺詔，云何而遽有此議？”根愧謝而退。
恪以告吳王垂，垂勸恪誅之。
恪曰：“今新遭大喪，二鄰觀釁，而宰輔自相誅夷，恐乖遠近之望，且可忍之。
”祕書臨皇甫真言於恪曰：“根本庸豎，過蒙先帝厚恩，引參顧命。
而小人無識，自國哀已來，驕很日甚，將成禍亂。
明公今日居周公之地，當爲社稷深謀，早爲之所。
”恪不聽。
根又言於可足渾氏及燕主曰：“太宰、太傅將謀不軌，臣請帥禁兵以誅之。
”可足渾氏將從之，曰：“二公，國之親賢，先帝選之，託以孤嫠，必不肯爾。
安知非太師欲爲亂也！”乃止。
根又思戀東土，言於可足渾氏及曰：“今天下蕭條，外寇非一，國大憂深，不如還東。
”恪聞之，乃與太傅評謀，密奏根罪狀，使右衛將軍傅顏就內省誅根，並其妻子、黨與。
大赦。
是時新遭大喪，誅夷狼籍，內外恟懼，太宰恪舉止如常，人不見其有憂色，每出入，一人步從。
或說以宜自戒備，恪曰：“人情方懼，當安重以鎮之，奈何復自驚擾，衆將何仰！”由是人心稍定。
恪雖綜大任，而朝廷之禮，兢兢嚴謹，每事必與司徒評議之，未嘗專決。
虛心待士，諮詢善道，量才授任，人不逾位。
官屬、朝臣或有過失，不顯其狀，隨宜他敘，不令失倫，唯以此爲貶。
時人以爲大愧，莫敢犯者。
或有小過，自相責曰：“爾復慾望宰公遷官邪！”朝廷初聞燕主俊卒，皆以爲中原可圖。
桓溫曰：“慕容恪尚在，憂方大耳。
”
三月，己卯，葬燕主俊於龍陵，諡曰景昭皇帝，廟號烈祖。
所徵郡國兵，以燕朝多難，互相驚動，往往擅自散歸，自鄴以南，

起旃蒙作噩，盡柔兆閹茂，凡二年。
烈宗孝武皇帝中之上太元十年（乙酉，公元三八五年）
春，正月，秦王堅朝饗羣臣，時長安飢，人相食，諸將歸，吐肉以飼妻子。
慕容衝即皇帝位於阿房，改元更始。
衝有自得之志，賞罰任情。
慕容盛年十三，謂慕容柔曰：“夫十人之長，亦須才過九人，然後得安。
今中山王才逮人，功未有成，而驕汰已甚，殆難濟乎！”
後秦王萇留諸將攻新平，自引兵擊安定，擒秦安西將軍勃海公珍，嶺北諸城悉降之。
甲寅，秦王堅與西燕主衝戰於仇班渠，大破之。
乙卯，戰於雀桑，又破之。
甲子，戰於白渠，秦兵大敗。
西燕兵圍秦王堅，殿中將軍鄧邁等力戰卻之，堅乃得免。
壬申，衝遣尚書令高蓋夜襲長安，入其南城，左將軍竇衝、前禁將軍李辯等擊破之，斬首八百級，分其屍而食之。
乙亥，高蓋引兵攻渭北諸壘，太子宏與戰於成貳壁，大破之，斬首三萬。
燕帶方王佐與寧朔將軍平規共攻薊，王永兵屢敗。
二月，永使宋敞燒和龍及薊城宮室，帥衆三萬奔壺關；佐等入薊。
慕容農引兵會慕容麟於中山，與共攻翟真。
麟、農先帥數千騎至承營，觀察形勢。
翟真望見，陳兵而出。
諸將欲退，農曰：“丁零非不勁勇，而翟真懦弱，今簡精銳，望真所在而衝之，真走，衆必散矣，乃邀門而蹙之，可盡殺也。
”使驍騎將軍慕容國帥百餘騎衝之，真走，其衆爭門，自相蹈藉，死者太半；遂拔承營外郭。
癸未，秦王堅與西燕主衝戰於城西，大破之，追奔至阿城。
諸將請乘勝入城，堅恐爲衝所掩，引兵還。
乙酉，秦益州刺史王廣以蜀人江陽太守李丕爲益州刺史，守成都。
己丑，廣帥所部奔還隴西，依其兄秦州刺史統，蜀人隨之者三萬餘人。
劉牢之至枋頭。
楊膺、姜讓謀泄，長樂公丕收殺之。
牢之聞之，盤桓不進。
秦平原悼公暉數爲西燕主衝所敗，秦王堅讓之曰：“汝，吾之才子也，擁大衆與白虜小兒戰，而屢敗，何用生爲！”三月，暉憤恚自殺。
前禁將軍李辯、都水使者隴西彭和正恐長安不守，召集西州人屯於韭園；堅召之，不至。
西燕主衝攻秦高陽愍公方於驪山，殺之，執秦尚書韋鍾，以其子謙爲馮翊太守，使招集三輔之民。
馮詡壘主邵安民等責謙曰：“君雍州望族，今乃從賊，與之爲不忠不義，何面目以行於世乎？”謙以告鍾，鍾自殺，謙來奔。
秦左將軍苟池、右將軍俱石子與西燕主衝戰於驪山，兵敗。
西燕將軍慕容永斬苟池，俱石子奔鄴。
永，廆弟運之孫；石子，難之弟也。
秦王堅遣領軍將軍楊定擊衝，大破之，虜鮮卑萬餘人而還，悉坑之。
定，佛奴之孫，堅之婿也。
滎陽人鄭燮以郡來降。

起重光大淵獻，盡閼逢攝提格，凡四年。
孝宗穆皇帝中之上永和七年（辛亥，公元三五一年）
春，正月，丁酉，日有食之。
苻健左長史賈玄碩等請依劉備稱漢中王故事，表健爲都督關中諸軍事、大將軍、大單于、秦王。
健怒曰：“吾豈堪爲秦王邪！且晉使未返，我之官爵，非汝曹所知也。
”既而密使樑安諷玄碩等上尊號，健辭讓再三，然後許之。
丙辰，健即天王、大單于位，國號大秦，大赦，改元皇始。
追尊父洪爲武惠皇帝，廟號太祖；立妻強氏爲天王后，子萇爲太子，靚爲平原公，生爲淮南公，覿爲長樂公，方爲高陽公，碩爲北平公，騰爲淮陽公，柳爲晉公，桐爲汝南公，廋爲魏公，武爲燕公，幼爲趙公。
以苻雄爲都督中外諸軍事、丞相、領車騎大將軍、雍州牧、東海公；苻菁爲衛大將軍、平昌公，宿衛二宮；雷弱兒爲太尉，毛貴爲司空，略陽姜伯周爲尚書令，樑楞爲左僕射，王墮爲右僕射，魚遵爲太子太師，強平爲太傅，段純爲太保，呂婆樓爲散騎常侍。
伯周，健之舅；平，王后之弟；婆樓，本略陽氐酋也。
段龕請以青州內附；二月，戊寅，以龕爲鎮北將軍，封齊公。
魏主閔攻圍襄國百餘日，趙主祗危急，乃去皇帝之號，稱趙王；遣太尉張舉乞師於燕，許送傳國璽，中軍將軍張春乞師於姚弋仲。
弋仲遣其子襄帥騎二萬八千救趙，誡之曰：“冉閔棄仁背義，屠滅石氏。
我受人厚遇，當爲復仇，老病不能自行；汝才十倍於閔，若不梟擒以來，不必復見我也！”弋仲亦遣使告於燕，燕主俊遣御難將軍悅綰將兵三萬往會之。
冉閔聞俊欲救趙，遣大司馬從事中郎廣寧常煒使於燕。
俊使封裕詰之曰：“冉閔，石氏養息，負恩作逆，何敢輒稱大號？”煒曰：“湯放桀，武王伐紂，以興商、周之業；曹孟德養於宦官，莫知所出，卒立魏氏之基。
苟非天命，安能成功！推此而言，何必致問！”裕曰：“人言冉閔初立，鑄金爲己像，以卜成敗，而像不成，信乎？”煒曰：“不聞。
”裕曰：“南來者皆雲如是，何故隱之？”煒曰：“奸僞之人慾矯天命以惑人者，乃假符瑞、託蓍龜以自重，魏主握符璽，據中州，受命何疑；而更反真爲僞，取決於金像乎！”裕曰：“傳國璽果安在？”煒曰：“在鄴”。
裕曰：“張舉言在襄國。
”煒曰：“殺胡之日，在鄴者殆無孑遺；時有迸漏者，皆潛伏溝瀆中耳，彼安知璽之所在乎！彼求救者，爲妄誕之辭，無所不可，況一璽乎！”
俊猶以張舉之言爲信，乃積柴其旁，使裕以其私誘之，曰：“君更熟思，無爲徒取灰滅！”煒正色曰：“石氏貪暴，親帥大兵攻燕國都。
雖不克而返，然志在必取。
故運資糧、

起屠維大淵獻，盡上章困敦，凡二年。
安皇帝丙隆安三年（己亥，公元三三九年）
春，正月，辛酉，大赦。
戊辰，燕昌黎尹留忠謀反，誅，事連尚書令東陽公根、尚書段成，皆坐死；遣中衛將軍衛雙就誅忠弟幽州刺史志於凡城。
以衛將軍平原公元爲司徒、尚書令。
庚午，魏主珪北巡，分命大將軍常山王遵等三軍東道出長川，鎮北將軍高涼王樂真等七軍從西道出牛川，珪自將大軍從中道出駮髯水以襲高車。
壬午，燕右將軍張真、城門校尉和翰坐謀反誅。
癸未，燕大赦，改元長樂。
燕主盛每十日一自決獄，不加拷掠，多得其情。
武威王烏孤徙治樂都，以其弟西平公利鹿孤鎮安夷，廣武公傉檀鎮西平，叔父素渥鎮湟河，若留鎮澆河，從弟替引鎮嶺南，洛回鎮廉川，從叔吐若留鎮浩亹；夷、夏俊傑，隨才授任，內居顯位，外典郡縣，鹹得其宜。
烏孤謂羣臣曰：“隴右、河西，本數郡之地，遭亂分裂至十餘國，呂氏、乞伏氏、段氏最強。
今欲取之，三者何先？”楊統曰：“乞伏氏本吾之部落，終當服從。
段氏書生，無能爲患，且結好於我，攻之不義。
呂光衰耄，嗣子微弱，纂、弘雖有才而內相猜忌，若使浩亹、廉川乘虛迭出，彼必疲於奔命，不過二年，兵勞民困，則姑臧可圖也。
姑臧舉，則二寇不待攻而服矣。
”烏孤曰：“善。
”
二月，丁亥朔，魏軍大破高車二十餘部，獲七萬餘口，馬三十餘萬匹，牛羊百四十餘萬頭。
衛王儀別將三萬騎絕漠千餘裏，破其七部，獲二萬餘口，馬五萬餘匹，牛羊二萬餘頭。
高車諸部大震。
林邑王範達陷日南、九真，遂寇交趾，太守杜瑗擊破之。
庚戌，魏徵虜將軍庾嶽破張超於勃海，斬之。
段業即涼王位，改元天璽。
以沮渠蒙遜爲尚書左丞，樑中庸爲右丞。
魏主珪大獵於牛川之南，以高車人爲圍，周七百餘裏；因驅其禽獸，南抵平城，使高車築鹿苑，廣數十里。
三月，己未，珪還平城。
甲子，珪分尚書三十六曹及外署，凡置三百六十曹，令八部大夫主之。
吏部尚書崔宏通署三十六曹，如令、僕統事。
置五經博士，增國子太學生員合三千人。
珪問博士李先曰：“天下何物最善，可以益人神智？”對曰：“莫若書籍。
”珪曰：“書籍凡有幾何，如何可集？”對曰：“自書契以來，世有滋益，以至於今，不可勝計。
苟人主所好，何憂不集！”珪從之，命郡縣大索書籍，悉送平城。
初，秦王登之弟廣帥衆三千依南燕王德，德以爲冠軍將軍，處之乞活堡。
會熒惑守東井，或言秦當復興，廣乃自稱爲秦王，擊南燕北地王鍾，破之。
是時，滑臺孤弱，土無十城，衆不過一萬，鍾既敗，附德者

起屠維作噩，盡上章鬮茂，凡二年。
安皇帝庚義熙五年（己酉，公元四零九年）
春，正月，庚寅朔，南燕主超朝會羣臣，嘆太樂不備，議掠晉人以補伎。
領軍將軍韓訁卓曰：“先帝以舊京傾覆，戢翼三齊。
陛下不養士息民，以伺魏釁，恢復先業，而更侵掠南鄰以廣仇敵，可乎！”超曰：“我計已定，不與卿言。
”
辛卯，大赦。
庚戌，以劉毅爲衛將軍、開府儀同三司。
毅愛才好士，當世名流莫不輻湊，獨揚州主簿吳郡張邵不往。
或問之，邵曰：“主公命世人傑，何煩多問！”
秦王興遣其弟平北將軍衝、徵虜將軍狄伯支等帥騎四萬擊夏王勃勃。
衝至嶺北，謀還襲長安，伯支不從而止；因鴆殺伯支以滅口。
秦王興遣使冊拜譙縱爲大都督、相國、蜀王，加九錫，承製封拜，悉如王者之儀。
二月，南燕將慕容興宗、斛谷提、公孫歸等帥騎寇宿豫，拔之，大掠而去，簡男女二千五百付太樂教之。
歸，五樓之兄也。
是時，五樓爲侍中、尚書、領左衛將軍，專總朝政，宗親並居顯要，王公內外無不憚之。
南燕主超論宿豫之功，封斛谷提等併爲郡、縣公。
桂林王鎮諫曰：“此數人者，勤民頓兵，爲國結怨，何功而封？”超怒，不答。
尚書都令史王儼諂事五樓，比歲屢遷，官至左丞。
國人爲之語曰：“欲得侯，事五樓。
”超又遣公孫歸等寇濟南，俘男女千餘人而去。
自彭城以南，民皆堡聚以自固。
詔幷州刺史劉道憐鎮淮陰以備之。
乞伏熾磐入見秦太原公懿於上邽，彭奚念乘虛伐之。
熾磐聞之，怒，不告懿而歸，擊奚念，破之，遂圍枹罕。
乞伏乾歸從秦王興如平涼；熾磐克枹罕，遣人告乾歸，乾歸逃還苑川。
馮翊人劉厥聚衆數千，據萬年作亂，秦太子泓遣鎮軍將軍彭白狼帥東宮禁兵討之，斬厥，赦其餘黨。
諸將請露布，表言廣其首級。
泓不許，曰：“主上委吾後事，不能式遏寇逆，當責躬請罪，尚敢矜誕自爲功乎！”
秦王興自平涼如朝那，聞姚衝之謀，賜衝死。
三月，劉裕抗表伐南燕，朝議皆以爲不可，惟左僕射孟昶、車騎司馬謝裕、參軍臧熹以爲必克，勸裕行。
裕以昶監中軍留府事。
謝裕，安之兄孫也。
初，苻氏之敗也，王猛之孫鎮惡來奔，以爲臨澧令。
鎮惡騎乘非長，關弓甚弱，而有謀略，善果斷，喜論軍國大事。
或薦鎮惡於劉裕，裕與語，說之，因留宿。
明旦，謂參佐曰：“吾聞將門有將，鎮惡信然。
”即以爲中軍參軍。
恆山崩。
夏，四月，乞伏乾歸如枹罕，留世子熾磐鎮之，收其衆得二萬，徙都度堅山。
雷震魏天安殿東序。
魏主珪惡之，命左校以衝車攻東、西序，皆毀之。
初，珪服寒食散，久之，藥發，性多躁