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齊山：在今安徽貴池縣東。
繡春臺：在齊山頂上。
筇杖：竹杖。
透巖穿嶺：穿山越嶺。
想牧之、千載尚神遊，空山冷。
：這兩句是說，如果唐代杜牧在千載之下還來神遊故地，將只見寂寞空山。
永：水流悠長。
這兩句是說齊山之下江水長流。
淮山：指淮水兩岸的山。
宋、金以淮水爲界。
暝：日暮。
這兩句是說江北淮山籠罩在暮色之中。
虎狼：喻敵人。
梗：阻塞。
這兩句是說中原一帶敵人還盤踞在那裏。
勾蠡：指越王勾踐和他的大臣范蠡。
勾踐曾大敗於吳，屈服請和。
此後他臥薪嚐膽，並用范蠡、文種等整頓朝政，十年生聚，十年教訓，終於攻滅吳國。
這句是說勾踐和范蠡的滅吳規劃是長遠之計。
石苻：指後趙石勒和前秦苻堅，他們在位時間都很短。
俄頃：一會兒。
這裏暗以石苻喻金國。
宇宙：天地萬物的總稱。

十二年前曾經登上齊山繡春臺頂，當時雙腳穩健不用柺杖穿山越嶺興致撮濃，年老俸衰後狂蕩豪放之氣漸漸消失，雖然依舊面對着過去一樣的美好風景，遙想當年杜牧之登齊山所作詩篇，千年之後還令人神馳心往，而今故人不見空山寂寂格外淒冷。
齊山之下，江水永遠滾滾不停，江本岸邊，淮山上殘陽返照暮靄沉沉，遙望中原在哪裏呢，虎狼般的敵人還盤踞其中，勾踐范蠡破吳獲勝長期準備決非淺近之力，謝安謝玄大破苻堅抓住時機頃刻成功，問宇宙中古往今來興亡盛衰這是爲什麼呢，其中道理啊沒有人能懂。