却说孔明放了孟获，众将上帐问曰：“孟获乃南蛮渠魁，今幸被擒，南方便定；丞相何故放之？”孔明笑曰：“吾擒此人，如囊中取物耳。
直须降伏其心，自然平矣。
”诸将闻言，皆未肯信。
当日孟获行至泸水，正遇手下败残的蛮兵，皆来寻探。
众兵见了孟获，且惊且喜，拜问曰：“大王如何能勾回来？”获曰：“蜀人监我在帐中，被我杀死十余人，乘夜黑而走；正行间，逢着一哨马军，亦被我杀之，夺了此马：因此得脱。
”众皆大喜，拥孟获渡了泸水，下住寨栅，会集各洞酋长，陆续招聚原放回的蛮兵，约有十余万骑。
此时董荼那、阿会喃已在洞中。
孟获使人去请，二人惧怕，只得也引洞兵来。
获传令曰：“吾已知诸葛亮之计矣，不可与战，战则中他诡计。
彼川兵远来劳苦，况即日天炎，彼兵岂能久住？吾等有此泸水之险，将船筏尽拘在南岸，一带皆筑土城，深沟高垒，看诸葛亮如何施谋！”众酋长从其计，尽拘船筏于南岸，一带筑起土城：有依山傍崖之地，高竖敌楼；楼上多设弓弩炮石，准备久处之计。
粮草皆是各洞供运。
孟获以为万全之策，坦然不忧。
却说孔明提兵大进，前军已至泸水，哨马飞报说：“泸水之内，并无船筏；又兼水势甚急，隔岸一带筑起土城，皆有蛮兵守把。
”时值五月，天气炎热，南方之地，分外炎酷，军马衣甲，皆穿不得。
孔明自至泸水边观毕，回到本寨，聚诸将至帐中，传令曰：“今孟获兵屯泸水之南，深沟高垒，以拒我兵；吾既提兵至此，如何空回？汝等各各引兵，依山傍树，拣林木茂盛之处，与我将息人马。
”乃遣吕凯离泸水百里，拣阴凉之地，分作四个寨子；使王平、张嶷、张翼、关索各守一寨，内外皆搭草棚，遮盖马匹，将士乘凉，以避暑气。
参军蒋琬看了，入问孔明曰：“某看吕凯所造之寨甚不好，正犯昔日先帝败于东吴时之地势矣，倘蛮兵偷渡泸水，前来劫寨，若用火攻，如何解救？”孔明笑曰：“公勿多疑，吾自有妙算。
”蒋琬等皆不晓其意。
忽报蜀中差马岱解暑药并粮米到。
孔明令入。
岱参拜毕，一面将米药分派四寨。
孔明问曰：“汝将带多少军来？”马岱曰：“有三千军。
”孔明曰：“吾军累战疲困，欲用汝军，未知肯向前否？”岱曰：“皆是朝廷军马，何分彼我？丞相要用，虽死不辞。
”孔明曰：“今孟获拒住泸水，无路可渡。
吾欲先断其粮道，令彼军自乱。
”岱曰：“如何断得？”孔明曰：“离此一百五十里，泸水下流沙口，此处水慢，可以扎筏而渡。
汝提本部三千军渡水，直入蛮洞，先断其粮，然后会合董荼那、阿会喃两个洞主，便为内应。
不可有误。
”
马岱欣然去

却说孔明班师回国，孟获率引大小洞主酋长，及诸部落，罗拜相送。
前军至泸水，时值九月秋天，忽然阴云布合，狂风骤起；兵不能渡，回报孔明。
孔明遂问孟获，获曰：“此水原有猖神作祸，往来者必须祭之。
”孔明曰：“用何物祭享？”获曰：“旧时国中因猖神作祸，用七七四十九颗人头并黑牛白羊祭之，自然风恬浪静，更兼连年丰稔。
”孔明曰：“吾今事已平定，安可妄杀一人？”遂自到泸水岸边观看。
果见阴风大起，波涛汹涌，人马皆惊。
孔明甚疑，即寻土人问之。
土人告说：“自丞相经过之后，夜夜只闻得水边鬼哭神号。
自黄昏直至天晓，哭声不绝。
瘴烟之内，阴鬼无数。
因此作祸，无人敢渡。
”孔明曰：“此乃我之罪愆也。
前者马岱引蜀兵千余，皆死于水中；更兼杀死南人，尽弃此处。
狂魂怨鬼，不能解释，以致如此。
吾今晚当亲自往祭。
”土人曰：“须依旧例，杀四十九颗人头为祭，则怨鬼自散也。
”孔明曰：“本为人死而成怨鬼，岂可又杀生人耶？吾自有主意。
”唤行厨宰杀牛马；和面为剂，塑成人头，内以牛羊等肉代之，名曰“馒头”。
当夜于泸水岸上，设香案，铺祭物，列灯四十九盏，扬幡招魂；将馒头等物，陈设于地。
三更时分，孔明金冠鹤氅，亲自临祭，令董厥读祭文。
其文曰：“维大汉建兴三年秋九月一日，武乡侯、领益州牧、丞相诸葛亮，谨陈祭仪，享于故殁王事蜀中将校及南人亡者阴魂曰：我大汉皇帝，威胜五霸，明继三王。
昨自远方侵境，异俗起兵；纵虿尾以兴妖，盗狼心而逞乱。
我奉王命，问罪遐荒；大举貔貅，悉除蝼蚁；雄军云集，狂寇冰消；才闻破竹之声，便是失猿之势。
但士卒儿郎，尽是九州豪杰；官僚将校，皆为四海英雄：习武从戎，投明事主，莫不同申三令，共展七擒；齐坚奉国之诚，并效忠君之志。
何期汝等偶失兵机，缘落奸计：或为流矢所中，魂掩泉台；或为刀剑所伤，魄归长夜：生则有勇，死则成名，今凯歌欲还，献俘将及。
汝等英灵尚在，祈祷必闻：随我旌旗，逐我部曲，同回上国，各认本乡，受骨肉之蒸尝，领家人之祭祀；莫作他乡之鬼，徒为异域之魂。
我当奏之天子，使汝等各家尽沾恩露，年给衣粮，月赐廪禄。
用兹酬答，以慰汝心。
至于本境土神，南方亡鬼，血食有常，凭依不远；生者既凛天威，死者亦归王化，想宜宁帖，毋致号啕。
聊表丹诚，敬陈祭祀。
呜呼，哀哉！伏惟尚飨！”读毕祭文，孔明放声大哭，极其痛切，情动三军，无不下泪。
孟获等众，尽皆哭泣。
只见愁云怨雾之中，隐隐有数千鬼魂，皆随风而散。
于是孔明令左右将祭物尽弃于泸水之中。
次日，

却说郭淮谓曹真曰：“西羌之人，自太祖时连年入贡，文皇帝亦有恩惠加之；我等今可据住险阻，遣人从小路直入羌中求救，许以和亲，羌人必起兵袭蜀兵之后。
吾却以大兵击之，首尾夹攻，岂不大胜？”真从之，即遣人星夜驰书赴羌。
却说西羌国王彻里吉，自曹操时年年入贡；手下有一文一武：文乃雅丹丞相，武乃越吉元帅。
时魏使赍金珠并书到国，先来见雅丹丞相，送了礼物，具言求救之意。
雅丹引见国王，呈上书礼。
彻里吉览了书，与众商议。
雅丹曰：“我与魏国素相往来，今曹都督求救，且许和亲，理合依允。
”彻里吉从其言，即命雅丹与越吉元帅起羌兵一十五万，皆惯使弓弩、枪刀、蒺藜、飞锤等器；又有战车，用铁叶裹钉，装载粮食军器什物：或用骆驼驾车，或用骡马驾车，号为“铁车兵”。
二人辞了国王，领兵直扣西平关。
守关蜀将韩祯，急差人赍文报知孔明。
孔明闻报，问众将曰：“谁敢去退羌兵？”张苞、关兴应曰：“某等愿往。
”孔明曰：“汝二人要去，奈路途不熟。
”遂唤马岱曰：“汝素知羌人之性，久居彼处，可作向导。
”便起精兵五万，与兴、苞二人同往。
兴、苞等引兵而去。
行有数日，早遇羌兵。
关兴先引百余骑登山坡看时，只见羌兵把铁车首尾相连，随处结寨；车上遍排兵器，就似城池一般。
兴睹之良久，无破敌之策，回寨与张苞、马岱商议。
岱曰：“且待来日见阵，观看虚实，另作计议。
”次早，分兵三路：关兴在中，张苞在左，马岱在右，三路兵齐进。
羌兵阵里，越吉元帅手挽铁锤，腰悬宝雕弓，跃马奋勇而出。
关兴招三路兵径进。
忽见羌兵分在两边，中央放出铁车，如潮涌一般，弓弩一齐骤发。
蜀兵大败，马岱、张苞两军先退；关兴一军，被羌兵一裹，直围入西北角上去了。
兴在垓心，左冲右突，不能得脱；铁车密围，就如城池。
蜀兵你我不能相顾。
兴望山谷中寻路而走。
看看天晚，但见一簇皂旗，蜂拥而来，一员羌将，手提铁锤大叫曰：“小将休走！吾乃越吉元帅也！”关兴急走到前面，尽力纵马加鞭，正遇断涧，只得回马来战越吉。
兴终是胆寒，抵敌不住，望涧中而逃；被越吉赶到，一铁锤打来，兴急闪过，正中马胯。
那马望涧中便倒，兴落于水中。
忽听得一声响处，背后越吉连人带马，平白地倒下水来。
兴就水中挣起看时，只见岸上一员大将，杀退羌兵。
兴提刀待砍越吉，吉跃水而走。
关兴得了越吉马，牵到岸上，整顿鞍辔，绰刀上马。
只见那员将，尚在前面追杀羌兵。
兴自思此人救我性命，当与相见，遂拍马赶来。
看看至近，只见云雾之中，隐隐有一大将，面如重枣，眉

却说姜维正走，遇着司马师引兵拦截。
原来姜维取雍州之时，郭淮飞报入朝，魏主与司马懿商议停当，懿遣长子司马师引兵五万，前来雍州助战；师听知郭淮敌退蜀兵，师料蜀兵势弱，就来半路击之。
直赶到阳平关，却被姜维用武侯所传连弩法，于两边暗伏连弩百余张，一弩发十矢，皆是药箭，两边弩箭齐发，前军连人带马射死不知其数。
司马师于乱军之中，逃命而回。
却说麹山城中蜀将句安，见援兵不至，乃开门降魏。
姜维折兵数万，领败兵回汉中屯扎。
司马师自还洛阳。
至嘉平三年秋八月，司马懿染病，渐渐沉重，乃唤二子至榻前嘱曰：“吾事魏历年，官授太傅，人臣之位极矣；人皆疑吾有异志，吾尝怀恐惧。
吾死之后，汝二人善理国政。
慎之！慎之！”言讫而亡。
长子司马师，次子司马昭，二人申奏魏主曹芳。
芳厚加祭葬，优锡赠谥；封师为大将军，总领尚书机密大事，昭为骠骑上将军。
却说吴主孙权，先有太子孙登，乃徐夫人所生，于吴赤乌四年身亡，遂立次子孙和为太子，乃琅琊王夫人所生。
和因与全公主不睦，被公主所谮，权废之，和忧恨而死，又立三子孙亮为太子，乃潘夫人所生。
此时陆逊、诸葛瑾皆亡，一应大小事务，皆归于诸葛恪。
太元元年秋八月初一日，忽起大风，江海涌涛，平地水深八尺。
吴主先陵所种松柏，尽皆拔起，直飞到建业城南门外，倒卓于道上。
权因此受惊成病。
至次年四月内，病势沉重，乃召太傅诸葛恪、大司马吕岱至榻前，嘱以后事。
嘱讫而薨。
在位二十四年，寿七十一岁，乃蜀汉延熙十五年也。
后人有诗曰：“紫髯碧眼号英雄，能使臣僚肯尽忠。
二十四年兴大业，龙盘虎踞在江东。
”
孙权既亡，诸葛恪立孙亮为帝，大赦天下，改元建兴元年；谥权曰大皇帝，葬于蒋陵。
早有细作探知其事，报入洛阳。
司马师闻孙权已死，遂议起兵伐吴。
尚书傅嘏曰：“吴有长江之险，先帝屡次征伐，皆不遂意；不如各守边疆，乃为上策。
”师曰：“天道三十年一变，岂得常为鼎峙乎？吾欲伐吴。
”昭曰：“今孙权新亡，孙亮幼懦，其隙正可乘也。
”遂令征南大将军王昶引兵十万攻南郡，征东将军胡遵引兵十万攻东兴，镇南都督毋丘俭引兵十万攻武昌：三路进发。
又遣弟司马昭为大都督，总领三路军马。
是年冬十二月，司马昭兵至东吴边界，屯住人马，唤王昶、胡遵、毋丘俭到帐中计议曰：“东吴最紧要处，惟东兴郡也。
今他筑起大堤，左右又筑两城，以防巢湖后面攻击，诸公须要仔细。
”遂令王昶、毋丘俭各引一万兵，列在左右：“且勿进发；待取了东兴郡，那时一齐进兵。
”昶、俭二人受令而

却说诸葛丞相在于成都，事无大小，皆亲自从公决断。
两川之民，欣乐太平，夜不闭户，路不拾遗。
又幸连年大熟，老幼鼓腹讴歌，凡遇差徭，争先早办。
因此军需器械应用之物，无不完备；米满仓廒，财盈府库。
建兴三年，益州飞报：蛮王孟获，大起蛮兵十万，犯境侵掠。
建宁太守雍闿，乃汉朝什方侯雍齿之后，今结连孟获造反。
牂牁郡太守朱褒、越巂郡太守高定，二人献了城。
止有永昌太守王伉不肯反。
现今雍闿、朱褒、高定三人部下人马，皆与孟获为向导官，攻打永昌郡。
今王伉与功曹吕凯，会集百姓，死守此城，其势甚急。
孔明乃入朝奏后主曰：“臣观南蛮不服，实国家之大患也。
臣当自领大军，前去征讨。
”后主曰“东有孙权，北有曹丕，今相父弃朕而去，倘吴、魏来攻，如之奈何？”孔明曰：“东吴方与我国讲和，料无异心；若有异心，李严在白帝城，此人可当陆逊也。
曹丕新败，锐气已丧，未能远图；且有马超守把汉中诸处关口，不必忧也。
臣又留关兴、张苞等分两军为救应，保陛下万无一失。
今臣先去扫荡蛮方，然后北伐，以图中原，报先帝三顾之恩，托孤之重。
”后主曰：“朕年幼无知，惟相父斟酌行之。
”言未毕，班部内一人出曰：“不可！不可！”众视之，乃南阳人也，姓王，名连，字文仪，现为谏议大夫。
连谏曰：“南方不毛之地，瘴疫之乡；丞相秉钧衡之重任，而自远征，非所宜也。
且雍闿等乃疥癣之疾，丞相只须遣一大将讨之，必然成功。
”孔明曰：“南蛮之地，离国甚远，人多不习王化，收伏甚难，吾当亲去征之。
可刚可柔，别有斟酌，非可容易托人。
”
王连再三苦劝，孔明不从。
是日，孔明辞了后主，令蒋琬为参军，费祎为长史，董厥、樊建二人为掾史；赵云、魏延为大将，总督军马；王平、张翼为副将；并川将数十员：共起川兵五十万，前望益州进发。
忽有关公第三子关索，入军来见孔明曰：“自荆州失陷，逃难在鲍家庄养病。
每要赴川见先帝报仇，疮痕未合，不能起行。
近已安痊，打探得系吴仇人已皆诛戮，径来西川见帝，恰在途中遇见征南之兵，特来投见。
”孔明闻之，嗟讶不已；一面遣人申报朝廷，就令关索为前部先锋，一同征南。
大队人马，各依队伍而行。
饥餐渴饮，夜住晓行；所经之处，秋毫无犯。
却说雍闿听知孔明自统大军而来，即与高定、朱褒商议，分兵三路：高定取中路，雍闿在左，朱褒在右；三路各引兵五六万迎敌。
于是高定令鄂焕为前部先锋。
焕身长九尺，面貌丑恶，使一枝方天戟，有万夫不当之勇：领本部兵，离了大寨，来迎蜀兵。
却说孔明统大军已到