赵人患鼠，乞猫于中山，中山人予之猫，善捕鼠及鸡。
月馀，鼠尽而鸡亦尽。
其子患之，告其父曰：“盍去诸？”其父曰：“是非若所知也。
吾之患在鼠，不在乎无鸡。
夫有鼠，则窃吾食，毁吾衣，穿吾垣墉，毁伤吾器用，吾将饥寒焉，不病于无鸡乎？无鸡者，弗食鸡则已耳，去饥寒犹远，若之何去夫猫也？”

文山之鹰既化为鸠，羽毛、爪觜皆鸠矣。
飞翔于林木之间，见群羽族之翪然集也，瞿然忘其身之为鸠也，虺然而鹰鸣焉，群鸟皆翕伏。
久之，有乌翳薄而窥之，见其爪觜、羽毛皆鸠而非鹰也，则出而噪之。
鸠仓皇无所措，欲斗则爪与觜皆无用，乃竦身入于灌。
乌呼其朋而逐之，大困。
郁离子曰：「鹰，天下之鸷也，而化为鸠，则既失所恃矣，又鸣以取困，是以哲士安受命而大含忍也。」

虎逐麋，麇奔而阚于崖，跃焉，虎亦跃而从之，俱坠而死。
郁离子曰：「麋之跃于崖也，不得已也。
前有崖而后有虎，进退死也。
故退而得虎，则有死而无生之冀；进而跃焉，虽必坠，万一有无望之生，亦愈于坐而食于虎者也。
若虎则进与退皆在我，无不得已也，而随以俱坠，何哉？麋虽死而与虎俱亡，使不跃于崖，则不能致虎之俱亡也。
虽虎之冥，亦麋之计得哉。
呜呼，若虎可以为贪而暴者之永鉴矣！」

穆天子得八骏以造王母，归而伐徐偃王，灭之，乃立天闲、内外之厩。
八骏居天闲，食粟日石；其次乘居内厩，食粟日八斗；又次居外厩，食粟日六斗；其不企是选者为散马，散马日食粟五斗；又下者为民马，弗齿于官牧。
以造父为司马，故天下之马无遗良，而上下其食者莫不甘心焉。
穆王崩，造父卒，八骏死，马之良驽莫能差，然后以产区焉。
故冀之北土纯色者为上乘，居天闲，以驾王之乘舆；其龎为中乘，居内厩，以备乘舆之阙，戎事用之；冀及济河以北，居外厩，诸侯及王之公卿大夫及使于四方者用之；江淮以南为散马，以递传服百役，大事弗任也。
其士蛮亦视马高下，如造父之旧。
及夷王之季年，盗起，内厩之马当服戎事，则皆饱而骄，闻钲鼓而辟易，望旆而走。
乃参以外厩。
二厩之士不相能，内厩曰：「我乘舆之骖服也。」外厩曰：「尔食多而用寡，其奚以先我？」争而闻于王，王及大臣皆右内厩。
既而与盗遇，外厩先，盗北。
。
内厩又先上以为功，于是外厩之士马俱懈。
盗乘而攻之，内厩先奔，外厩视而弗救，亦奔，马之高足骧首者尽没。
王大惧，乃命出天闲之马。
天闲之马，实素习吉行，乃言于王而召散马。
散马之士曰：「戎事尚力，食充则力强；今食之倍者且不克荷，吾侪力少而恒劳，惧弗肩也。」王内省而惭，慰而遣之，且命与天闲同其食，而廪粟不继，虚名而已。
于是四马之足交于野，望粟而取，农不得植，其老羸皆殍，而其壮皆逸入于盗，马如之。
王无马不能师，天下萧然。

青邱之山，九尾之狐居焉。
将作妖，求髑髅而戴之，以拜北斗，而徼福于上帝。
遂往造共之台，以临九邱。
九邱十薮之狐毕集，登羽山而人舞焉。
有老狈见而谓之曰：「若之所戴者死人之髑髅也。
人死肉腐而为泥，枯骨存焉，是为髑髅。
髑髅之无知，与瓦砾无异，而其腥秽，瓦砾之所不有，不可戴也。
吾闻鬼神好馨香而悦明德，腥臊秽恶不可闻也，而况敢以渎上帝。
帝怒不可犯也，弗悔，若必受烈祸。」行未至阏伯之墟，猎人邀而伐之，攒弩以射其戴髑髅者。
九尾之狐死，聚群狐而焚之，沮三百仞，三年而臰乃熄。

石羊先生谓郁离子曰：「呜呼，世有欲盖而彰，欲抑而扬，欲掩其明而播其声者，不亦异乎？」郁离子喟然叹曰：「子不见夫南山之玄豹乎？其始也绘绘耳，人莫之知也。
雾雨七日不下食，以泽其毛而成其文。
文成矣，而复欲隐，何其蚩也？是故县黎之玉，处顽石之中，而潜于幽谷之底，其寿可以与天地俱也：无故而舒其光，使人蝻而骇之，于是乎椎凿而扃鐍发矣。
桂树之轮囷结樛，与拷枥奚异，而斧斤寻之，不惮阻远者何也？以其香之达也。
故曰『欲人之不见，莫若曶其明；欲人之不知，莫若喑其声。
是故鹦鹉絷于能言，蜩蠠获于善鸣；樗以恶而免割，[娄瓜]以苦而不烹。
何不翳子之烨烨，而返子之冥冥乎？」石羊先生怅然久之，曰：「惜乎，予闻之晚也！」

晋灵公好狗，筑狗圈于曲沃，衣之绣，嬖人屠岸贾因公之好也，则夸狗以悦公，公益尚狗。
一夕，狐入于绛宫，惊襄夫人，襄夫人怒，公使狗搏狐，弗胜。
屠岸贾命虞人取他狐以献，曰：「狗实获狐。」公大喜，食狗以大夫之俎，下令国人曰：「有犯吾狗者刖之。」于是国人皆畏狗。
狗入市取羊、豕以食，饱则曳以归屠岸贾氏，屠岸贾大获。
大夫有欲言事者，不因屠岸贾，则狗群噬之。
赵宣子将谏，狗逆而拒诸门，弗克入。
他日，狗入苑食公羊，屠岸贾欺曰：「赵盾之狗也。」公怒使杀赵盾，国人救之，宣子出奔秦。
赵穿因众怒攻屠岸贾，杀之，遂弑灵公于桃园。
狗散走国中，国人悉擒而烹之。
君子曰：「甚矣，屠岸贾之为小人也，譝狗以蛊君，卒亡其身以及其君，宠安足恃哉！人之言曰：『蠹虫食木，木尽则虫死。
』其如晋灵公之狗矣。」

郁离子曰：「鸟兽之与人非类也，人能拢而驯之，人亦何所不可分哉！鸟兽以山薮为家，而关养于樊笼之中，非其情也，而卒能驯之者，使之得其所嗜好而无违也。
今有养鸟兽而不能使之驯，则不食之以其心之所欲，处之以其性之所要，而加矫迫焉，则有死耳，乌乎其能驯之也？人与人为同类，其情为易通，非若鸟兽之无知也。
而欲夺其所好，遗之以其所不好；绝其所欲，强之以其所不欲，迫之而使从。
其果心悦而诚服耶？其亦有所顾畏而不得已耶？若曰非心悦诚服而出不得已，乃欲使之治吾国徇吾事，则尧、舜亦不能矣。」

郁离子曰：「呜呼，吾今而后知以讦为直者之为天下后世害不少也。
夫天之生人，不恒得尧、舜、禹、汤、文王以为之君，然后及其次焉，岂得已哉？如汉之高祖，唐之太宗，所谓间世之英，不易得也，皆传数百年，夭下之生赖之以安，民物蕃昌，蛮夷向风，文物典章可观，其功不细。
乃必搜其失，而斥之以自夸大，使后世之人举以为词曰：『若是者亦足以受天命，一九有则不师其长，而效其短，是岂非以讦为直者之流害哉？」或曰：「史直笔也，有其事则直书之，天下之公也，夫奚讦？」郁离子曰：「是儒生之常言，而非孔子之训也。
孔子作春秋，为贤者讳，故齐桓、晋文皆录其功，非私之也，以其功足以使人慕。
录其功而不扬其罪，虑人之疑之，立教之道也。
故诗、书皆孔子所删，其于商、周之盛王，存其颂美而已矣。」