趙人患鼠，乞貓於中山，中山人予之。
貓善捕鼠及雞，月餘，鼠盡而其雞亦盡，其子患之，告其父曰：「盍去諸？」其父曰：「是非若所知也，吾之患在鼠，不在乎無雞。
夫有鼠則竊吾食，毀吾衣，穿吾垣墉，壞傷吾器用，吾將饑寒焉。
不病於無雞乎？無雞者弗食雞則已耳，去饑寒猶遠，若之何而去夫貓也？」

文山之鷹既化爲鳩，羽毛、爪觜皆鳩矣。
飛翔於林木之間，見群羽族之翪然集也，瞿然忘其身之爲鳩也，虺然而鷹鳴焉，群鳥皆翕伏。
久之，有烏翳薄而窺之，見其爪觜、羽毛皆鳩而非鷹也，則出而噪之。
鳩倉皇無所措，欲鬥則爪與觜皆無用，乃竦身入於灌。
烏呼其朋而逐之，大困。
郁離子曰：「鷹，天下之鷙也，而化爲鳩，則既失所恃矣，又鳴以取困，是以哲士安受命而大含忍也。」

虎逐麋，麇奔而闞於崖，躍焉，虎亦躍而從之，俱墜而死。
郁離子曰：「麋之躍於崖也，不得已也。
前有崖而後有虎，進退死也。
故退而得虎，則有死而無生之冀；進而躍焉，雖必墜，萬一有無望之生，亦愈於坐而食於虎者也。
若虎則進與退皆在我，無不得已也，而隨以俱墜，何哉？麋雖死而與虎俱亡，使不躍於崖，則不能致虎之俱亡也。
雖虎之冥，亦麋之計得哉。
嗚呼，若虎可以爲貪而暴者之永鑒矣！」

穆天子得八駿以造王母，歸而伐徐偃王，滅之，乃立天閒、內外之廄。
八駿居天閒，食粟日石；其次乘居內廄，食粟日八斗；又次居外廄，食粟日六斗；其不企是選者爲散馬，散馬日食粟五斗；又下者爲民馬，弗齒於官牧。
以造父爲司馬，故天下之馬無遺良，而上下其食者莫不甘心焉。
穆王崩，造父卒，八駿死，馬之良駑莫能差，然後以產區焉。
故冀之北土純色者爲上乘，居天閒，以駕王之乘輿；其龎爲中乘，居內廄，以備乘輿之闕，戎事用之；冀及濟河以北，居外廄，諸侯及王之公卿大夫及使於四方者用之；江淮以南爲散馬，以遞傳服百役，大事弗任也。
其士蠻亦視馬高下，如造父之舊。
及夷王之季年，盜起，內廄之馬當服戎事，則皆飽而驕，聞鉦鼓而辟易，望旆而走。
乃參以外廄。
二廄之士不相能，內廄曰：「我乘輿之驂服也。」外廄曰：「爾食多而用寡，其奚以先我？」爭而聞於王，王及大臣皆右內廄。
既而與盜遇，外廄先，盜北。
。
內廄又先上以爲功，於是外廄之士馬俱懈。
盜乘而攻之，內廄先奔，外廄視而弗救，亦奔，馬之高足驤首者盡沒。
王大懼，乃命出天閒之馬。
天閒之馬，實素習吉行，乃言於王而召散馬。
散馬之士曰：「戎事尚力，食充則力強；今食之倍者且不克荷，吾儕力少而恆勞，懼弗肩也。」王內省而慚，慰而遣之，且命與天閒同其食，而廩粟不繼，虛名而已。
於是四馬之足交於野，望粟而取，農不得植，其老羸皆殍，而其壯皆逸入於盜，馬如之。
王無馬不能師，天下蕭然。

青邱之山，九尾之狐居焉。
將作妖，求髑髏而戴之，以拜北斗，而徼福於上帝。
遂往造共之臺，以臨九邱。
九邱十藪之狐畢集，登羽山而人舞焉。
有老狽見而謂之曰：「若之所戴者死人之髑髏也。
人死肉腐而爲泥，枯骨存焉，是爲髑髏。
髑髏之無知，與瓦礫無異，而其腥穢，瓦礫之所不有，不可戴也。
吾聞鬼神好馨香而悅明德，腥臊穢惡不可聞也，而況敢以瀆上帝。
帝怒不可犯也，弗悔，若必受烈禍。」行未至閼伯之墟，獵人邀而伐之，攢弩以射其戴髑髏者。
九尾之狐死，聚群狐而焚之，沮三百仞，三年而臰乃熄。

石羊先生謂郁離子曰：「嗚呼，世有欲蓋而彰，欲抑而揚，欲揜其明而播其聲者，不亦異乎？」郁離子喟然歎曰：「子不見夫南山之玄豹乎？其始也繪繪耳，人莫之知也。
霧雨七日不下食，以澤其毛而成其文。
文成矣，而復欲隱，何其蚩也？是故縣黎之玉，處頑石之中，而潛於幽谷之底，其壽可以與天地俱也：無故而舒其光，使人蝻而駭之，於是乎椎鑿而扃鐍發矣。
桂樹之輪囷結樛，與拷櫪奚異，而斧斤尋之，不憚阻遠者何也？以其香之達也。
故曰『欲人之不見，莫若曶其明；欲人之不知，莫若喑其聲。
是故鸚鵡縶於能言，蜩蠠獲於善鳴；樗以惡而免割，[婁瓜]以苦而不烹。
何不翳子之燁燁，而返子之冥冥乎？」石羊先生悵然久之，曰：「惜乎，予聞之晚也！」

晉靈公好狗，築狗圈於曲沃，衣之繡，嬖人屠岸賈因公之好也，則誇狗以悅公，公益尚狗。
一夕，狐入於絳宮，驚襄夫人，襄夫人怒，公使狗搏狐，弗勝。
屠岸賈命虞人取他狐以獻，曰：「狗實獲狐。」公大喜，食狗以大夫之俎，下令國人曰：「有犯吾狗者刖之。」於是國人皆畏狗。
狗入市取羊、豕以食，飽則曳以歸屠岸賈氏，屠岸賈大獲。
大夫有欲言事者，不因屠岸賈，則狗群噬之。
趙宣子將諫，狗逆而拒諸門，弗克入。
他日，狗入苑食公羊，屠岸賈欺曰：「趙盾之狗也。」公怒使殺趙盾，國人救之，宣子出奔秦。
趙穿因眾怒攻屠岸賈，殺之，遂弒靈公於桃園。
狗散走國中，國人悉擒而烹之。
君子曰：「甚矣，屠岸賈之爲小人也，譝狗以蠱君，卒亡其身以及其君，寵安足恃哉！人之言曰：『蠹蟲食木，木盡則蟲死。
』其如晉靈公之狗矣。」

郁離子曰：「鳥獸之與人非類也，人能攏而馴之，人亦何所不可分哉！鳥獸以山藪爲家，而關養於樊籠之中，非其情也，而卒能馴之者，使之得其所嗜好而無違也。
今有養鳥獸而不能使之馴，則不食之以其心之所欲，處之以其性之所要，而加矯迫焉，則有死耳，烏乎其能馴之也？人與人爲同類，其情爲易通，非若鳥獸之無知也。
而欲奪其所好，遺之以其所不好；絕其所欲，強之以其所不欲，迫之而使從。
其果心悅而誠服耶？其亦有所顧畏而不得已耶？若曰非心悅誠服而出不得已，乃欲使之治吾國徇吾事，則堯、舜亦不能矣。」

郁離子曰：「嗚呼，吾今而後知以訐爲直者之爲天下後世害不少也。
夫天之生人，不恆得堯、舜、禹、湯、文王以爲之君，然後及其次焉，豈得已哉？如漢之高祖，唐之太宗，所謂間世之英，不易得也，皆傳數百年，夭下之生賴之以安，民物蕃昌，蠻夷向風，文物典章可觀，其功不細。
乃必搜其失，而斥之以自誇大，使後世之人舉以爲詞曰：『若是者亦足以受天命，一九有則不師其長，而效其短，是豈非以訐爲直者之流害哉？」或曰：「史直筆也，有其事則直書之，天下之公也，夫奚訐？」郁離子曰：「是儒生之常言，而非孔子之訓也。
孔子作春秋，爲賢者諱，故齊桓、晉文皆錄其功，非私之也，以其功足以使人慕。
錄其功而不揚其罪，慮人之疑之，立教之道也。
故詩、書皆孔子所刪，其於商、周之盛王，存其頌美而已矣。」